PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с BBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OBDC in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, OBDC returned 5.43%/yr vs 6.45%/yr for BBDC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -2.86%.

OBDC

1 день
0.09%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-8.67%
1 год
-13.64%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и BBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-6.89%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.00%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%6.20%

Correlation

The correlation between OBDC and BBDC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.52

Over the past year, OBDC and BBDC have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$5.58B

BBDC:

$878.49M

EPS

OBDC:

$1.07

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

OBDC:

10.42

BBDC:

12.71

Коэффициент PEG

OBDC:

15.66

BBDC:

0.02

Коэффициент P/S

OBDC:

4.23

BBDC:

5.06

Коэффициент P/B

OBDC:

0.78

BBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$1.34B

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$616.29M

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$539.15M

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

OBDC vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OBDCBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.22

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
0.44

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.33

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

0.73

-1.76

OBDC vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OBDC и BBDC

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-48.45%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-12.28%

-11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-24.51%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-27.55%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-6.42%

-12.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.98%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

5.59%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и BBDC

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Barings BDC, Inc. (BBDC) имеют волатильность 6.58% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

15.12%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

18.60%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

19.39%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.21%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и BBDC

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности BBDC в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.42%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
342.53M
0
(OBDC) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OBDC and BBDC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (6.58%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs BBDC's -48.45%.

BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор