Сравнение BBDC с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBDC или CSWC.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и CSWC
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 2.41% против 14.42% соответственно.
BBDC
25.50%
2.16%
6.53%
24.02%
8.99%
2.41%
CSWC
4.11%
-10.76%
-8.20%
14.75%
14.88%
14.42%
Фундаментальные показатели
| BBDC | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.03B | $1.08B |
| EPS | $1.09 | $1.64 |
| Цена/прибыль | 8.91 | 13.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $163.12M | $176.11M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $121.28M | $162.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $114.55M | $121.25M |
Основные характеристики
| BBDC | CSWC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 9.04 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 5.46% |
| Дневная вол-ть | 17.44% | 19.70% |
| Макс. просадка | -64.64% | -69.40% |
| Текущая просадка | -0.10% | -13.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BBDC и CSWC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и CSWC
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что меньше доходности CSWC в 11.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 10.45% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.06% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и CSWC
Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и CSWC
Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 5.52%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности