PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBDC с CSWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Доходность

Сравнение доходности BBDC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBDC и CSWC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		-8.33%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.86%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%9.42%

Фундаментальные показатели

EPS

BBDC:

$400.78

CSWC:

$1.65

Коэффициент P/E

BBDC:

0.02

CSWC:

13.26

Коэффициент P/S

BBDC:

3.00

CSWC:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$190.47M

CSWC:

$213.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$115.30M

CSWC:

$105.62M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$100.74M

CSWC:

$87.11M

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 1.86%.

BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

CSWC

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.86%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.24%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SCHDBBDC с SPYBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQBBDC с JEPI
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECCCSWC с NEWT

Доходность на риск

BBDC vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDCCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.40

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.72

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.53

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

1.61

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBDC vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDCCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между BBDC и CSWC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и CSWC

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности CSWC в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.68%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и CSWC

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDCCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-77.32%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-18.45%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-33.66%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-5.66%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-26.13%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

6.48%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и CSWC

Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDCCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.94%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.14%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

24.82%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

22.78%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

27.32%

-3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.74M
61.45M
(BBDC) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию