Сравнение BBDC с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBDC или CSWC.
Основные характеристики
| BBDC | CSWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.90% | 5.71% |
| Дох-ть за 1 год | 33.08% | 46.02% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 13.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.62% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.03% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.59 |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 19.03% |
| Макс. просадка | -64.64% | -68.34% |
| Current Drawdown | -11.15% | -2.94% |
Фундаментальные показатели
| BBDC | CSWC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $986.42M | $1.07B |
| Прибыль на акцию | $1.20 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 7.75 | 10.67 |
| Выручка (12 мес.) | $289.20M | $168.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $219.13M | $82.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $55.77M | $148.27M |
Корреляция
Корреляция между BBDC и CSWC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и CSWC
С начала года, BBDC показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: -0.03% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и CSWC
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности CSWC в 10.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 11.22% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.11% | 10.20% | 12.75% | 10.32% | 6.87% | 8.99% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.26% | 0.53% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и CSWC
Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и CSWC
Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.