Сравнение BBDC с TPVG
BBDC (Barings BDC, Inc.) and TPVG (TriplePoint Venture Growth BDC Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDC in Credit Services, TPVG in Asset Management. Over the past 5 years, BBDC returned 6.19%/yr vs -7.44%/yr for TPVG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и TPVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у TPVG с доходностью -13.98%.
BBDC
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
TPVG
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -7.44%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам BBDC и TPVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -4.95% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -13.52% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | -13.98% | 3.93% | -20.01% | 20.29% | -34.65% | 50.54% | 5.70% | 44.22% | -15.71% |
Correlation
The correlation between BBDC and TPVG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between BBDC and TPVG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BBDC:
$859.64M
TPVG:
$217.85M
BBDC:
$0.66
TPVG:
$1.14
BBDC:
12.44
TPVG:
4.71
BBDC:
0.02
TPVG:
0.22
BBDC:
4.95
TPVG:
2.34
BBDC:
0.75
TPVG:
0.62
BBDC:
$174.30M
TPVG:
$92.89M
BBDC:
$149.47M
TPVG:
$65.21M
BBDC:
$90.27M
TPVG:
$63.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. TPVG — Ранг доходности на риск
BBDC
TPVG
Сравнение BBDC c TPVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDC | TPVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.33 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.67 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDC | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.06 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и TPVG
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки TPVG в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и TPVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDC | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -81.78% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -31.61% | +19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -44.54% | +20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -54.79% | +27.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -45.95% | +37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -18.36% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 15.55% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и TPVG
Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.82%, в то время как у TriplePoint Venture Growth BDC Corp. (TPVG) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDC | TPVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 11.14% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 24.87% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 32.01% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 31.54% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 67.74% | -43.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и TPVG
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности TPVG в 18.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 17.05% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 18.77% | 16.51% | 18.97% | 14.73% | 14.86% | 8.02% | 11.81% | 10.13% | 14.14% | 11.35% | 12.22% | 12.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и TPVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и TriplePoint Venture Growth BDC Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBDC and TPVG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPVG has higher volatility (11.14%) compared to BBDC (6.82%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs TPVG's -81.78%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDC и TPVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор