PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBDC с TCPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BBDC с TCPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBDC или TCPC.

Корреляция

Корреляция между BBDC и TCPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BBDC и TCPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBDC:

0.16

TCPC:

-0.57

Коэф-т Сортино

BBDC:

0.35

TCPC:

-0.57

Коэф-т Омега

BBDC:

1.05

TCPC:

0.92

Коэф-т Кальмара

BBDC:

0.13

TCPC:

-0.46

Коэф-т Мартина

BBDC:

0.45

TCPC:

-0.92

Индекс Язвы

BBDC:

7.07%

TCPC:

18.35%

Дневная вол-ть

BBDC:

21.11%

TCPC:

31.64%

Макс. просадка

BBDC:

-64.64%

TCPC:

-69.08%

Текущая просадка

BBDC:

-12.94%

TCPC:

-24.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBDC:

$957.86M

TCPC:

$659.04M

EPS

BBDC:

$0.96

TCPC:

-$0.62

Коэффициент P/S

BBDC:

3.35

TCPC:

2.54

Коэффициент P/B

BBDC:

0.79

TCPC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

BBDC:

$250.78M

TCPC:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBDC:

$222.87M

TCPC:

-$33.49M

EBITDA (12 мес.)

BBDC:

$176.68M

TCPC:

-$46.78M

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у TCPC с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям TCPC по среднегодовой доходности: 0.86% против 3.33% соответственно.

BBDC

С начала года

-1.93%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-3.21%

1 год

3.11%

5 лет

17.18%

10 лет

0.86%

TCPC

С начала года

-8.18%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-17.42%

5 лет

9.35%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBDC и TCPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг риск-скорректированной доходности BBDC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBDC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBDC c TCPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа TCPC равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и TCPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и TCPC

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что меньше доходности TCPC в 16.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBDC
Barings BDC, Inc.		11.98%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		16.39%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и TCPC

Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки TCPC в -69.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и TCPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и TCPC

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.24%, в то время как у BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBDC и TCPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и BlackRock TCP Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
54.87M
39.10M
(BBDC) Общая выручка
(TCPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBDC и TCPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barings BDC, Inc. и BlackRock TCP Capital Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
63.2%
60.8%
(BBDC) Валовая рентабельность
(TCPC) Валовая рентабельность
BBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barings BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.67M при выручке в 54.87M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

TCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.77M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

BBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barings BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.98M при выручке в 54.87M, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.

TCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 20.89M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

BBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barings BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 54.87M, что соответствует чистой рентабельности 59.4%.

TCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 20.89M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 53.4%.