Сравнение OARK с XLRI
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. OARK charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности OARK и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OARK и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 3.11% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between OARK and XLRI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. XLRI — Ранг доходности на риск
OARK
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OARK c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и XLRI
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -7.12% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | 0.00% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -1.60% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 11.25% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 11.25% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 11.25% | +19.60% |
Сравнение комиссий OARK и XLRI
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и XLRI
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 63.24%, что больше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and XLRI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 63.24%, compared with 13.56% for XLRI.
OARK is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для OARK и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор