PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTE с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTE с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NXTE (Axs Green Alpha ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. NXTE is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, NXTE returned 14.17%/yr vs 35.24%/yr for UFO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NXTE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности NXTE и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXTE показывает доходность 21.78%, а UFO немного ниже – 20.70%.

NXTE

1 день
-0.72%
1 месяц
-9.69%
6 месяцев
14.91%
С начала года
21.78%
1 год
38.84%
3 года*
14.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.11%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NXTE

Axs Green Alpha ETF
$181.88K$127.90K$197.60K

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам NXTE и UFO

2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.78%21.84%-3.42%13.85%-1.52%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-2.34%6.58%

Correlation

The correlation between NXTE and UFO is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.66

The correlation between NXTE and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTE и UFO

Секторы
NXTE
UFO

Технологии

53.1%
20.8%

Промышленность

13.5%
48.9%

Недвижимость

13.3%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
28.8%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Энергетика

0.2%

-

Технологии

NXTE
53.1%
UFO
20.8%

Промышленность

NXTE
13.5%
UFO
48.9%

Недвижимость

NXTE
13.3%
UFO

-

Здравоохранение

NXTE
9.4%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

NXTE
3.1%
UFO

-

Коммунальные услуги

NXTE
2.3%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

NXTE
2.1%
UFO

-

Коммуникационные услуги

NXTE
1.8%
UFO
28.8%

Сырьевые материалы

NXTE
0.5%
UFO

-

Финансовые услуги

NXTE
0.2%
UFO
0.0%

Энергетика

NXTE
0.2%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axs Green Alpha ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с NVDS
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

NXTE vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NXTE c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTEUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.49

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

3.91

+2.67

NXTE vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTE и UFO

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTEUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-50.33%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-36.71%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-36.71%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.00%

-31.20%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-21.98%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

13.95%

-8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и UFO

Axs Green Alpha ETF (NXTE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Procure Space ETF (UFO) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что NXTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTEUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.83%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.27%

33.03%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.48%

42.13%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

31.03%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

31.30%

-4.07%

Сравнение комиссий NXTE и UFO

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и UFO

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности UFO в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

NXTE and UFO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (11.24%) compared to UFO (9.83%). In terms of maximum drawdown, NXTE dropped -28.64% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 35.24% vs 14.17% for NXTE. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UFO has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 35.24% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.32% for UFO.

They also come from different issuers: AXS and Procure. Their fees differ too: 1.00% for NXTE and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTE и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор