Сравнение NVNI с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности NVNI и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVNI и CAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares	-54.34%	-89.18%	64.43%	-87.30%
CAT Caterpillar Inc.	27.78%	60.30%	24.66%	8.86%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

NVNI:

$0.00

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVNI:

$0.00

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

NVNI:

-$26.99M

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, NVNI показывает доходность -54.34%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%.

NVNI

1 день: 5.22%

1 месяц: -3.97%

С начала года: -54.34%

6 месяцев: -83.80%

1 год: -41.32%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

CAT

1 день: 3.09%

1 месяц: -2.92%

С начала года: 27.78%

6 месяцев: 52.68%

1 год: 123.97%

3 года*: 49.64%

5 лет*: 28.03%

10 лет*: 28.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nvni Group Limited Ordinary Shares

Название символа

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с NVNI:

NVNI с EAT

Часто сравнивают с CAT:

CAT с DE CAT с CMI CAT с SPY CAT с VOO CAT с HD CAT с URI CAT с CL

Доходность на риск

NVNI vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVNI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVNI c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NVNI	CAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	3.59	-3.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	4.17	-2.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.56	-0.40
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.47	6.86	-7.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.71	24.22	-24.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVNI vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVNI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNI и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NVNI	CAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	3.59	-3.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.95	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.25	0.34	-0.59

Корреляция

Корреляция между NVNI и CAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNI и CAT

NVNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	0.81%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%

Просадки

Сравнение просадок NVNI и CAT

Максимальная просадка NVNI за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNI и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	NVNI	CAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.06%	-73.43%	-25.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-92.47%	-18.14%	-74.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-34.05%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.36%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.97%	-5.77%	-93.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-89.72%	-19.78%	-69.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	60.98%	5.14%	+55.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NVNI и CAT

Nvni Group Limited Ordinary Shares (NVNI) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что NVNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NVNI	CAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.65%	11.76%	+6.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	112.57%	26.46%	+86.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	207.91%	34.71%	+173.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	332.54%	29.79%	+302.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	332.54%	30.52%	+302.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNI и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvni Group Limited Ordinary Shares и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NVNI) Общая выручка

(CAT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NVNI с CAT

Доходность

Сравнение доходности NVNI и CAT

Сравнение доходности по годам NVNI и CAT

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NVNI

CAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NVNI vs. CAT — Ранг доходности на риск

NVNI

CAT

Сравнение NVNI c CAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NVNI vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNI и CAT

Просадки

Сравнение просадок NVNI и CAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NVNI и CAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVNI и CAT