Сравнение NVIT с PLTY
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -20.76%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -13.42%
- 6 месяцев
- -20.76%
- С начала года
- -20.76%
- 1 год
- -3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -20.76% | 0.82% |
Correlation
The correlation between NVIT and PLTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. PLTY — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTY
Сравнение NVIT c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и PLTY
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -41.36% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -31.28% | +17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -13.65% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 43.22% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 52.77% | -23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 52.77% | -23.30% |
Сравнение комиссий NVIT и PLTY
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и PLTY
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что меньше доходности PLTY в 119.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.39% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and PLTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
PLTY has the higher dividend yield at 119.39%, compared with 15.63% for NVIT.
Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор