Сравнение NUGO с SPIT
NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности NUGO и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
NUGO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 7.40%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGO и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 7.19% | 0.44% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between NUGO and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGO vs. SPIT — Ранг доходности на риск
NUGO
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUGO c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGO | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGO и SPIT
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -12.49% | -25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -7.05% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -2.56% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 26.27% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 26.27% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 26.27% | -3.06% |
Сравнение комиссий NUGO и SPIT
NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и SPIT
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGO and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUGO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUGO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for NUGO.
They also come from different issuers: Nuveen and F/m Investments. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для NUGO и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор