Сравнение NUESX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUESX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между NUESX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUESX и SWPPX
Основные характеристики
NUESX:
1.58
SWPPX:
1.86
NUESX:
2.15
SWPPX:
2.50
NUESX:
1.28
SWPPX:
1.34
NUESX:
2.56
SWPPX:
2.82
NUESX:
8.73
SWPPX:
11.70
NUESX:
2.28%
SWPPX:
2.04%
NUESX:
12.60%
SWPPX:
12.84%
NUESX:
-33.33%
SWPPX:
-55.06%
NUESX:
-1.75%
SWPPX:
-0.92%
Доходность по периодам
С начала года, NUESX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 3.15%.
NUESX
2.93%
1.25%
15.43%
20.06%
12.19%
N/A
SWPPX
3.15%
1.50%
17.32%
23.98%
14.55%
13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUESX и SWPPX
NUESX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NUESX и SWPPX
NUESX
SWPPX
Сравнение NUESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUESX и SWPPX
Дивидендная доходность NUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | 0.99% | 1.02% | 1.54% | 1.06% | 0.82% | 1.09% | 1.26% | 1.58% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок NUESX и SWPPX
Максимальная просадка NUESX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUESX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUESX и SWPPX
Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.76% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.