Сравнение NU с UBCP
NU (Nu Holdings Ltd.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NU in Banks - Diversified, UBCP in Banks - Regional. Over the past 3 years, NU returned 18.50%/yr vs 18.38%/yr for UBCP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NU и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NU показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 17.43%.
NU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBCP
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам NU и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | -21.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 17.43% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 5.98% |
Correlation
The correlation between NU and UBCP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
NU:
$64.47B
UBCP:
$89.39M
NU:
$0.65
UBCP:
$1.39
NU:
20.24
UBCP:
11.68
NU:
3.67
UBCP:
1.90
NU:
5.12
UBCP:
1.34
NU:
$17.54B
UBCP:
$47.82M
NU:
$7.67B
UBCP:
$32.28M
NU:
$4.14B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NU vs. UBCP — Ранг доходности на риск
NU
UBCP
Сравнение NU c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NU | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.20 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.73 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NU и UBCP
Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NU | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -67.81% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -16.23% | -21.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.58% | -24.14% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.01% | -3.25% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -23.28% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 7.08% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NU и UBCP
Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с United Bancorp, Inc. (UBCP) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NU | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 9.29% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 26.43% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 33.00% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.32% | 36.74% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.32% | 35.32% | +23.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NU и UBCP
NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.78% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NU и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NU и UBCP
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
NU and UBCP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.84%) compared to UBCP (9.29%). In terms of maximum drawdown, NU dropped -72.07% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NU и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор