Сравнение NRSH с AAPY
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. NRSH is passively managed, while AAPY is actively managed. Over the past year, NRSH returned 58.80% vs 43.66% for AAPY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у AAPY с доходностью 14.66%.
NRSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 47.92% | 12.95% | -6.17% | 8.65% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 20.54% | 1.36% |
Correlation
The correlation between NRSH and AAPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. AAPY — Ранг доходности на риск
NRSH
AAPY
Сравнение NRSH c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 3.03 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 8.23 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и AAPY
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -29.22% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -14.47% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.55% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.34% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.32% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и AAPY
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что NRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.18% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | 17.77% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.42% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.58% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.58% | -1.04% |
Сравнение комиссий NRSH и AAPY
NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и AAPY
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AAPY в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and AAPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.21%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, NRSH dropped -24.01% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 43.66% for AAPY. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 43.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.28% for NRSH.
They also come from different issuers: Aztlan and Kurv. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.99% for AAPY.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор