PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCP с AXIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NLCP с AXIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLCP (NewLake Capital Partners, Inc.) and AXIA (AXIA Energia SA) are both stocks. NLCP operates in REIT - Specialty (Real Estate), while AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, NLCP returned 18.10%/yr vs 25.34%/yr for AXIA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLCP и AXIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и AXIA Energia SA (AXIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у AXIA с доходностью 9.39%.

NLCP

1 день
-0.20%
1 месяц
3.49%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
26.03%
1 год
13.17%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXIA

1 день
-3.19%
1 месяц
-19.39%
С начала года
9.39%
6 месяцев
3.97%
1 год
83.48%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.28%
10 лет*
21.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCP и AXIA

2026 (YTD)20252024202320222021
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		-4.15%2.42%19.43%11.85%-39.27%-2.96%
AXIA
AXIA Energia SA		9.39%121.49%-31.28%9.41%32.73%-14.71%

Correlation

The correlation between NLCP and AXIA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLCP:

$311.51M

AXIA:

$22.70B

EPS

NLCP:

$1.23

AXIA:

$4.28

Коэффициент P/E

NLCP:

12.06

AXIA:

2.34

Коэффициент PEG

NLCP:

0.40

AXIA:

0.17

Коэффициент P/S

NLCP:

6.20

AXIA:

0.53

Коэффициент P/B

NLCP:

0.81

AXIA:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

NLCP:

$50.17M

AXIA:

$42.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLCP:

$6.26M

AXIA:

$19.78B

EBITDA (12 мес.)

NLCP:

$42.43M

AXIA:

$6.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewLake Capital Partners, Inc.

AXIA Energia SA

Часто сравнивают с NLCP:
NLCP с MAINNLCP с TRGPNLCP с XDTENLCP с CURLFNLCP с BNLCP с GSLNLCP с VICI
Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с CVSAXIA с ARA.TO

Доходность на риск

NLCP vs. AXIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCP
Ранг доходности на риск NLCP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCP c AXIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) и AXIA Energia SA (AXIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCPAXIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.37

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.92

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.31

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

11.54

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCP vs. AXIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCP на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AXIA равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCP и AXIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCPAXIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.37

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.05

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NLCP и AXIA

Максимальная просадка NLCP за все время составила -58.59%, что меньше максимальной просадки AXIA в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCP и AXIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCPAXIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.59%

-93.65%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-25.39%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-38.66%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-25.39%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-56.69%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

7.26%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCP и AXIA

Текущая волатильность для NewLake Capital Partners, Inc. (NLCP) составляет 8.87%, в то время как у AXIA Energia SA (AXIA) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что NLCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCPAXIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

11.54%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

29.05%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

35.49%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

37.55%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

95.10%

-65.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCP и AXIA

Дивидендная доходность NLCP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности AXIA в 5.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXIA
AXIA Energia SA		5.33%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%
NLCP
NewLake Capital Partners, Inc.		11.61%10.80%9.71%9.81%8.99%1.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLCP и AXIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewLake Capital Partners, Inc. и AXIA Energia SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.31M
12.47B
(NLCP) Общая выручка
(AXIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NLCP и AXIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NewLake Capital Partners, Inc. и AXIA Energia SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
58.6%
Активы портфеля
NLCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AXIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

NLCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.01M при выручке в 12.31M, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

AXIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

NLCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewLake Capital Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.78M при выручке в 12.31M, что соответствует чистой рентабельности 46.9%.

AXIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

NLCP and AXIA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXIA has higher volatility (11.54%) compared to NLCP (8.87%). In terms of maximum drawdown, NLCP dropped -58.59% vs AXIA's -93.65%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCP и AXIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор