- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.70B
- Enterprise Value
- $93.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.28
- Коэффициент P/E
- 2.34
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.39B
- Годовой диапазон
- $5.31 - $13.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXIA
AXIA Energia SA (AXIA) прибавил 9.4% с начала года. По цене $10 за акцию AXIA торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,631.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXIA Energia SA (AXIA) показал доход в 9.39% с начала года и 83.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXIA составила 21.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AXIA Energia SA
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -19.39%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 83.48%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 21.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AXIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2016 г. с доходностью +277.0%, в то время как худший месяц был сент. 2016 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AXIA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 окт. 2016 г. с доходностью +235.2%, в то время как худший день был 2 сент. 2016 г. с доходностью -72.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.66% | 17.05% | -6.62% | 11.26% | -17.45% | -3.28% | 9.39% | ||||||
| 2025 | 8.22% | 5.33% | 8.90% | 10.70% | -4.81% | 1.36% | -9.02% | 26.88% | 20.39% | 4.33% | 17.03% | -1.55% | 121.49% |
| 2024 | -4.18% | 5.93% | -4.57% | -11.86% | -8.32% | -3.74% | 9.02% | 5.99% | -2.69% | -8.99% | -13.22% | 2.71% | -31.28% |
| 2023 | 1.51% | -18.39% | 0.91% | 1.36% | 4.55% | 18.48% | -1.81% | -12.44% | 2.81% | -6.29% | 20.88% | 4.11% | 9.41% |
| 2022 | 8.70% | 0.15% | 19.31% | 4.80% | 8.08% | 0.91% | 1.01% | -0.22% | -10.18% | 19.18% | -6.37% | -11.50% | 32.73% |
| 2021 | -26.04% | 17.22% | 5.54% | 15.25% | 20.65% | 4.47% | -9.60% | -6.01% | -3.40% | -14.37% | -4.11% | 4.46% | -6.42% |
Метрики бенчмарка
AXIA Energia SA has an annualized alpha of 13.33%, beta of 1.06, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2008.
- This stock participated in 119.96% of S&P 500 Index downside but only 80.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.33%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 80.32%
- Участие в снижении
- 119.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXIA имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXIA Energia SA (AXIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AXIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 2.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 3.07 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 13.52 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXIA Energia SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.66 | $0.17 | $0.03 | $0.12 | $0.35 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.33% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIA Energia SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AXIA Energia SA дивидендная доходность составляет 5.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AXIA Energia SA коэффициент выплат составляет 0.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIA Energia SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXIA Energia SA показал максимальную просадку в 93.65%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2516 торговых сессий.
Текущая просадка AXIA Energia SA составляет 25.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -93.65%янв. 2016 г. | 6y 16d | 10y 5d | 16y 21dянв. 2010 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.39%июнь 2026 г. | 1mo 19d | — | 1mo 20dапр. 2026 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.39%окт. 2009 г. | 13d | 1mo | 1mo 13dокт. 2009 г. - нояб. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.06%февр. 2009 г. | 6d | 1mo 8d | 1mo 14dфевр. 2009 г. - апр. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.57%сент. 2009 г. | 25d | 1mo 13d | 2mo 8dавг. 2009 г. - окт. 2009 г. |
Показатели просадок
| AXIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -56.78% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -9.10% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -18.90% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -25.43% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -33.92% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -0.74% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -10.72% | -45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.97% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIA Energia SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXIA Energia SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXIA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXIA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXIA
Добавьте AXIA Energia SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXIA