Сравнение NERD с UGA
NERD (Roundhill Video Games ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. NERD is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.66%/yr vs 23.21%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности NERD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 66.14%.
NERD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -21.02%
- 6 месяцев
- -21.00%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 66.14%
- 6 месяцев
- 62.36%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам NERD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -21.02% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.14% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 66.14% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 15.99% |
Correlation
The correlation between NERD and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between NERD and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. UGA — Ранг доходности на риск
NERD
UGA
Сравнение NERD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.47 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.69 | -12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и UGA
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -86.59% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -20.32% | -12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -26.68% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -38.11% | -19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -17.02% | -31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -36.69% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 6.59% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и UGA
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 8.84% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 30.92% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 34.74% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 34.52% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 37.24% | -11.78% |
Сравнение комиссий NERD и UGA
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и UGA
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.80% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (8.84%) compared to NERD (4.44%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 23.21% vs -8.66% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 23.21% return vs -8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
NERD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for UGA.
NERD is categorized as Gaming, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор