PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с PLTW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -18.02% vs -18.30% for PLTW. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NERD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности NERD и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -12.44%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -17.94%.

NERD

1 день
-1.37%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
-2.68%
С начала года
-12.44%
1 год
-18.02%
3 года*
12.84%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—
Всё время*
5.82%

PLTW

1 день
-3.46%
1 месяц
21.84%
6 месяцев
10.43%
С начала года
-17.94%
1 год
-18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NERD

Roundhill Video Games ETF
$28.01K$25.14K$40.27K

PLTW

PLTR WeeklyPay™ ETF
$3.85M$3.27M$3.81M

Сравнение доходности по годам NERD и PLTW

2026 (YTD)2025
NERD
Roundhill Video Games ETF		-12.44%4.11%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-17.94%28.26%

Correlation

The correlation between NERD and PLTW is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов NERD и PLTW

Секторы
NERD
PLTW

Коммуникационные услуги

90.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Технологии

4.0%
20.0%

Промышленность

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.5%
PLTW

-

Потребительский циклический сектор

NERD
4.3%
PLTW

-

Технологии

NERD
4.0%
PLTW
20.0%

Промышленность

NERD
1.2%
PLTW

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
PLTW

-

Сырьевые материалы

NERD

-

PLTW

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

PLTW

-

Энергетика

NERD

-

PLTW

-

Здравоохранение

NERD

-

PLTW

-

Недвижимость

NERD

-

PLTW

-

Коммунальные услуги

NERD

-

PLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

NERD vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NERD c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.26

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
0.09

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.32

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.58

-0.30

NERD vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PLTW равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и PLTW

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки PLTW в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-57.27%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-57.27%

+24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.21%

-32.88%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.10%

-25.30%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

31.76%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 7.18%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 34.60%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

34.60%

-27.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

57.23%

-41.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.33%

71.89%

-51.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

78.99%

-54.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

78.99%

-53.54%

Сравнение комиссий NERD и PLTW

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и PLTW

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PLTW в 101.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.72%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		101.90%72.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and PLTW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (34.60%) compared to NERD (7.18%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs PLTW's -57.27%.

On 1-year performance, NERD leads with -18.02% vs -18.30% for PLTW. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NERD has performed better with a -18.02% return vs -18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 0.72% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.99% for PLTW.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор