Сравнение NEEGX с PGOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и PGOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и PGOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 0.39% | 20.66% | 23.84% | 18.66% | -31.26% | 8.06% | 38.86% | 32.73% | -5.77% | 29.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у PGOFX с доходностью 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEEGX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции PGOFX немного отстают с 12.30%.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
PGOFX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и PGOFX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.
Доходность на риск
NEEGX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск
NEEGX
PGOFX
Сравнение NEEGX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | PGOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.88 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.46 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 10.47 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и PGOFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и PGOFX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности PGOFX в 16.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
PGOFX Pioneer Select Mid Cap Growth Fund | 16.54% | 16.61% | 12.14% | 0.00% | 1.84% | 11.47% | 13.77% | 1.37% | 16.05% | 8.32% | 1.69% | 8.90% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и PGOFX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PGOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -62.17% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.45% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -39.78% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -39.78% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.36% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -11.76% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.21% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и PGOFX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | PGOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 7.96% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 15.39% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 24.58% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 23.51% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 22.93% | +2.08% |