Сравнение NEEGX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.61% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и BARIX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
NEEGX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
NEEGX
BARIX
Сравнение NEEGX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.14 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.37 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.39 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 0.98 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.14 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и BARIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и BARIX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и BARIX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -37.44% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -11.12% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -37.44% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -37.44% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -9.21% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -6.74% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.41% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и BARIX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 3.91% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 11.83% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 19.02% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 19.65% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.84% | +5.17% |