PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUSI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUSI с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Angel Oak Income ETF (CARY).

MUSI и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MUSI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUSI и CARY

2026 (YTD)20252024
MUSI
American Century Multisector Income ETF		-0.07%8.32%0.25%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, MUSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

MUSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.68%
3 года*
5.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с VYMMUSI с FTBDMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с CGMS
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий MUSI и CARY

MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
MUSI
American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

MUSI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUSI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUSICARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.05

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

4.48

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.91

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

18.21

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUSI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUSI на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUSI и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUSICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.05

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.82

-2.38

Корреляция

Корреляция между MUSI и CARY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUSI и CARY

Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024202320222021
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.27%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MUSI и CARY

Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

MUSICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-1.28%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.28%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.84%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.22%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.34%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MUSI и CARY

American Century Multisector Income ETF (MUSI) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUSICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

1.27%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

2.05%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

2.18%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

2.18%

+2.70%