Сравнение MSTW с CHAT
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 27.78%
- С начала года
- 74.30%
- 6 месяцев
- 73.13%
- 1 год
- 144.01%
- 3 года*
- 55.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 74.30% | 19.09% |
Correlation
The correlation between MSTW and CHAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MSTW
CHAT
Сравнение MSTW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.98 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и CHAT
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -31.34% | -50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -0.66% | -77.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -5.35% | -49.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 30.74% | +58.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 29.90% | +59.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 29.90% | +59.11% |
Сравнение комиссий MSTW и CHAT
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и CHAT
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности CHAT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.64% | 2.85% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and CHAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 1.64% for CHAT.
MSTW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.75% for CHAT.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор