Сравнение MSLC с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
MSLC и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSLC - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 18 нояб. 1991 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSLC и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSLC и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | -4.83% | 10.73% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSLC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.
MSLC
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSLC и TEXN
MSLC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
MSLC vs. TEXN — Ранг доходности на риск
MSLC
TEXN
Сравнение MSLC c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF (MSLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSLC | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSLC | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.99 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между MSLC и TEXN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSLC и TEXN
Дивидендная доходность MSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности TEXN в 1.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 2.26% | 2.15% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MSLC и TEXN
Максимальная просадка MSLC за все время составила -17.86%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSLC и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSLC | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -6.34% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -0.54% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.27% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSLC и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSLC | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 14.82% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.82% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.82% | +2.90% |