Сравнение MSII с OKTG
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности MSII и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -22.24% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between MSII and OKTG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSII c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и OKTG
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -60.69% | -18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -9.20% | -67.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -22.77% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 133.12% | -61.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 133.12% | -63.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 133.12% | -63.16% |
Сравнение комиссий MSII и OKTG
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и OKTG
Ни MSII, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and OKTG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 71.94%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для MSII и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор