Сравнение MSII с MUU
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -67.78% vs 5396.82% for MUU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
MSII
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -31.87%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -67.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -18.95% | -60.25% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 511.87% |
Correlation
The correlation between MSII and MUU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MUU — Ранг доходности на риск
MSII
MUU
Сравнение MSII c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 5.91 | -6.86 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MUU
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -75.07% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -52.72% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -15.35% | -58.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -23.42% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.12% | 132.77% | -61.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 134.14% | -63.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.12% | 134.14% | -63.02% |
Сравнение комиссий MSII и MUU
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MUU
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.00%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 88.00% | 48.93% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MUU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -67.78% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -67.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MSII has the higher dividend yield at 88.00%, compared with 0.54% for MUU.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор