Сравнение MSFY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
MSFY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 3.24% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и PLTY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MSFY
PLTY
Сравнение MSFY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.01 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.47 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.38 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.43 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.01 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.45 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и PLTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и PLTY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и PLTY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -36.61% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -34.41% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -24.43% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -11.11% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 13.81% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и PLTY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) составляет 7.07%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MSFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 11.90% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 32.35% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 46.34% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 53.54% | -32.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 53.54% | -32.62% |