Сравнение MSFY с MSFW
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -14.73%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | -0.81% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSFW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFW
Сравнение MSFY c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.76 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFW
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -40.42% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -26.27% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -17.45% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 32.40% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 32.40% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 32.40% | -10.13% |
Сравнение комиссий MSFY и MSFW
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFW
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что меньше доходности MSFW в 39.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSFY and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 24.31% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSFW.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор