Сравнение MSFY с MSFW
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -27.29%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 0.24% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
Correlation
The correlation between MSFY and MSFW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFY
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFY c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MSFW
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -40.42% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -37.13% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -18.26% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 32.71% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 32.71% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 32.71% | -10.17% |
Сравнение комиссий MSFY и MSFW
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MSFW
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что меньше доходности MSFW в 48.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSFY and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 28.13% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for MSFW.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор