Сравнение MSFW с QQQI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -23.21%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 8.01%.
MSFW
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- -18.59%
- С начала года
- -23.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -23.21% | -7.80% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 8.01% | 8.88% |
Correlation
The correlation between MSFW and QQQI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов MSFW и QQQI
Секторы
MSFW
QQQI
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
QQQI
Сырьевые материалы
MSFW
-
QQQI
Коммуникационные услуги
MSFW
-
QQQI
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
QQQI
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
QQQI
Энергетика
MSFW
-
QQQI
Финансовые услуги
MSFW
-
QQQI
Здравоохранение
MSFW
-
QQQI
Промышленность
MSFW
-
QQQI
Недвижимость
MSFW
-
QQQI
Коммунальные услуги
MSFW
-
QQQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQI
Сравнение MSFW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и QQQI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -20.00% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -4.95% | -28.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -2.21% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и QQQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 15.60% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 17.61% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 17.61% | +15.97% |
Сравнение комиссий MSFW и QQQI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и QQQI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 49.18%, что больше доходности QQQI в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 49.18% | 20.25% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.07% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and QQQI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 49.18%, compared with 14.07% for QQQI.
MSFW is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор