Сравнение MPV с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPV или ARCC.
Основные характеристики
| MPV | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.26% | 11.07% |
| Дох-ть за 1 год | 35.62% | 18.02% |
| Дох-ть за 3 года | 16.43% | 12.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | 12.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.12% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 12.53% |
| Макс. просадка | -54.02% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
| MPV | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $179.52M | $13.08B |
| EPS | $1.65 | $2.86 |
| Цена/прибыль | 10.22 | 7.26 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.25M | $2.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.28M | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.62M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между MPV и ARCC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPV и ARCC
С начала года, MPV показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPV c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPV и ARCC
Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности ARCC в 9.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 8.42% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% | 8.16% | 8.39% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок MPV и ARCC
Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPV и ARCC
Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPV и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Participation Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности