Сравнение MLPR с MLPI
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. MLPR is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
MLPR
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.85% | -0.04% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MLPR and MLPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MLPR
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MLPR c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и MLPI
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -5.38% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -2.18% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.49% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 13.05% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.40% | 13.05% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.71% | 13.05% | +20.66% |
Сравнение комиссий MLPR и MLPI
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и MLPI
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.36% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and MLPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 7.19% for MLPI.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: UBS and NEOS. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор