Сравнение MLPI с WEEI
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 18.85%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 18.85% | 2.14% |
Correlation
The correlation between MLPI and WEEI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. WEEI — Ранг доходности на риск
MLPI
WEEI
Сравнение MLPI c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 0.70 | +2.79 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и WEEI
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -18.78% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.75% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.17% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 13.97% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.30% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.30% | -5.25% |
Сравнение комиссий MLPI и WEEI
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и WEEI
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности WEEI в 11.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.22% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and WEEI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 6.04% for MLPI.
They also come from different issuers: Neos and Westwood. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор