Сравнение MLPI с JEPQ
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. MLPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 1.35% |
Correlation
The correlation between MLPI and JEPQ is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MLPI
JEPQ
Сравнение MLPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.00 | +2.48 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и JEPQ
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -20.07% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.10% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -3.42% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.73% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.61% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.61% | -3.56% |
Сравнение комиссий MLPI и JEPQ
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и JEPQ
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and JEPQ have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 6.04% for MLPI.
MLPI is categorized as Energy Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор