PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с EINC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. MINV is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 34.36%/yr vs 29.97%/yr for EINC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MINV charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности MINV и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 56.94%, что значительно выше, чем у EINC с доходностью 24.85%.

MINV

1 день
0.98%
1 месяц
5.15%
С начала года
56.94%
6 месяцев
57.48%
1 год
81.13%
3 года*
34.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.35%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.98%
1 год
27.43%
3 года*
29.97%
5 лет*
20.83%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и EINC

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		56.94%30.85%17.32%-2.66%-2.87%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.85%7.11%42.79%15.55%9.21%

Correlation

The correlation between MINV and EINC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.24

The correlation between MINV and EINC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MINV и EINC

Секторы
MINV
EINC

Технологии

67.2%

-

Промышленность

19.2%
2.5%

Здравоохранение

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.7%
99.4%

Финансовые услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

MINV
67.2%
EINC

-

Промышленность

MINV
19.2%
EINC
2.5%

Здравоохранение

MINV
4.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
EINC

-

Энергетика

MINV
1.7%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

MINV
1.4%
EINC

-

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

MINV

-

EINC

-

Недвижимость

MINV

-

EINC

-

Коммунальные услуги

MINV

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с ^NDXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

MINV vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.83

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.48

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.49

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

8.81

+9.85

MINV vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа EINC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и EINC

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-87.55%

+64.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.89%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-16.01%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.35%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-44.14%

+36.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.12%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и EINC

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

6.28%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

11.93%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

15.11%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

19.55%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

25.43%

-0.66%

Сравнение комиссий MINV и EINC

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и EINC

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.96%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and EINC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (16.98%) compared to EINC (6.28%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs EINC's -87.55%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.36% vs 29.97% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.36% return vs 29.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.96% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.45% for EINC.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор