PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINV с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с ASIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MINV returned 54.59% vs 37.93% for ASIA. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 20.16%.

MINV

1 день
0.23%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
31.99%
С начала года
40.01%
1 год
54.59%
3 года*
27.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.08%

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

MINV

Matthews Asia Innovators Active ETF
$532.24K$415.17K$749.83K

Сравнение доходности по годам MINV и ASIA

2026 (YTD)202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		40.01%30.85%17.32%7.48%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between MINV and ASIA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between MINV and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и ASIA

Секторы
MINV
ASIA

Технологии

38.0%
62.1%

Промышленность

15.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.6%

Здравоохранение

5.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Энергетика

1.5%
2.4%

Финансовые услуги

1.3%
15.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MINV
38.0%
ASIA
62.1%

Промышленность

MINV
15.3%
ASIA
7.1%

Потребительский циклический сектор

MINV
10.0%
ASIA
3.4%

Коммуникационные услуги

MINV
8.5%
ASIA
4.6%

Здравоохранение

MINV
5.2%
ASIA
2.3%

Недвижимость

MINV
1.7%
ASIA
1.6%

Энергетика

MINV
1.5%
ASIA
2.4%

Финансовые услуги

MINV
1.3%
ASIA
15.4%

Сырьевые материалы

MINV
0.4%
ASIA
1.0%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

ASIA
1.1%

Коммунальные услуги

MINV

-

ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с AAXJMINV с DXJMINV с MEM
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

MINV vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MINV c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.39

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.84

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.06

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

6.42

+1.68

MINV vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и ASIA

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-23.95%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.49%

-18.52%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-13.32%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.14%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

5.93%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ASIA

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

9.03%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

25.12%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

27.47%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

22.24%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

22.24%

+2.99%

Сравнение комиссий MINV и ASIA

И MINV, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и ASIA

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ASIA в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.08%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MINV and ASIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MINV has higher volatility (9.58%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, MINV leads with 54.59% vs 37.93% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 54.59% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.

MINV has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.87% for ASIA.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор