PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с ASIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MINV returned 84.63% vs 53.60% for ASIA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 55.42%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 29.60%.

MINV

1 день
-7.65%
1 месяц
4.13%
С начала года
55.42%
6 месяцев
56.47%
1 год
84.63%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASIA

1 день
0.10%
1 месяц
3.18%
С начала года
29.60%
6 месяцев
30.73%
1 год
53.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и ASIA

2026 (YTD)202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		55.42%30.85%17.32%7.48%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.60%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between MINV and ASIA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between MINV and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и ASIA

Секторы
MINV
ASIA

Технологии

67.2%
55.9%

Промышленность

19.2%
9.2%

Здравоохранение

4.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.9%

Энергетика

1.7%
3.0%

Финансовые услуги

1.4%
14.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MINV
67.2%
ASIA
55.9%

Промышленность

MINV
19.2%
ASIA
9.2%

Здравоохранение

MINV
4.6%
ASIA
2.9%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
ASIA
6.6%

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
ASIA
3.9%

Энергетика

MINV
1.7%
ASIA
3.0%

Финансовые услуги

MINV
1.4%
ASIA
14.6%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
ASIA
1.4%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

ASIA
1.1%

Недвижимость

MINV

-

ASIA
2.5%

Коммунальные услуги

MINV

-

ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с ^NDXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с AAXJMINV с MEM
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

MINV vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.14

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.63

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.80

3.72

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

13.11

+6.45

MINV vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа ASIA равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и ASIA

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, примерно равная максимальной просадке ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-23.95%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.47%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.51%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.85%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.10%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ASIA

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

15.17%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.92%

22.93%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

25.29%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

21.62%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

21.62%

+3.16%

Сравнение комиссий MINV и ASIA

И MINV, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и ASIA

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ASIA в 0.81%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.97%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and ASIA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (16.99%) compared to ASIA (15.17%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, MINV leads with 84.63% vs 53.60% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 15.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 84.63% return vs 53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.

MINV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.81% for ASIA.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор