PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINV с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

MINV и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINV - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MINV и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINV и ADVE

2026 (YTD)202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		9.72%30.85%17.32%5.56%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

MINV

1 день
1.83%
1 месяц
-5.21%
С начала года
9.72%
6 месяцев
4.46%
1 год
39.54%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с DXJMINV с MATFXMINV с AAXJMINV с EMSFMINV с FSELXMINV с ASIA
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EMSFADVE с EWSADVE с BKEM

Сравнение комиссий MINV и ADVE

И MINV, и ADVE имеют комиссию равную 0.79%.

MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF

Доходность на риск

MINV vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.94

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.92

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

11.49

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.94

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.23

-0.65

Корреляция

Корреляция между MINV и ADVE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и ADVE

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM202520242023
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.38%1.51%0.25%1.00%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%

Просадки

Сравнение просадок MINV и ADVE

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-18.41%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.73%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-7.49%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.21%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.98%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ADVE

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.13%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

12.99%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

17.63%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

15.12%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

15.12%

+7.83%