PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDSX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Fund (MIDSX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDSX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		11.46%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 14.10% против 16.40% соответственно.

MIDSX

1 день
7.46%
1 месяц
-20.12%
С начала года
11.46%
6 месяцев
30.98%
1 год
131.55%
3 года*
47.59%
5 лет*
23.76%
10 лет*
14.10%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с FEURXMIDSX с CEFMIDSX с FSAGX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий MIDSX и USAGX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии USAGX в 1.12%.

MIDSX
Midas Fund
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

MIDSX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.27

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.50

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.28

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.05

12.04

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа USAGX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.27

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.19

-0.20

Корреляция

Корреляция между MIDSX и USAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и USAGX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и USAGX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDSXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-80.89%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-30.12%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.48%

-45.72%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-51.03%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.85%

-20.48%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-43.17%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

8.19%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и USAGX

Midas Fund (MIDSX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеют волатильность 17.95% и 17.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDSXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

17.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.74%

35.61%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.83%

43.15%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

32.19%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

32.80%

+0.62%