Сравнение MGEE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или IVV.
Корреляция
Корреляция между MGEE и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и IVV
Основные характеристики
MGEE:
1.49
IVV:
1.76
MGEE:
2.69
IVV:
2.37
MGEE:
1.34
IVV:
1.32
MGEE:
1.89
IVV:
2.67
MGEE:
5.98
IVV:
11.05
MGEE:
7.51%
IVV:
2.03%
MGEE:
30.27%
IVV:
12.78%
MGEE:
-38.18%
IVV:
-55.25%
MGEE:
-14.40%
IVV:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.02% соответственно.
MGEE
-1.88%
5.12%
6.68%
46.17%
4.91%
10.05%
IVV
2.41%
-1.06%
7.45%
19.81%
14.27%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGEE и IVV
MGEE
IVV
Сравнение MGEE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и IVV
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.91% | 1.87% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и IVV
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и IVV
MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.