Сравнение MGEE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGEE или IVV.
Корреляция
Корреляция между MGEE и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGEE и IVV
Основные характеристики
MGEE:
0.75
IVV:
0.53
MGEE:
1.20
IVV:
0.87
MGEE:
1.15
IVV:
1.13
MGEE:
0.84
IVV:
0.55
MGEE:
1.79
IVV:
2.27
MGEE:
9.58%
IVV:
4.56%
MGEE:
23.07%
IVV:
19.37%
MGEE:
-38.18%
IVV:
-55.25%
MGEE:
-16.16%
IVV:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, MGEE показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.05% соответственно.
MGEE
-3.90%
-1.26%
0.01%
16.44%
8.40%
9.81%
IVV
-5.74%
-3.19%
-4.30%
10.85%
16.03%
12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGEE и IVV
MGEE
IVV
Сравнение MGEE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEE и IVV
Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy, Inc. | 1.98% | 1.87% | 2.32% | 2.27% | 1.85% | 2.06% | 1.75% | 2.20% | 2.00% | 1.85% | 2.49% | 2.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MGEE и IVV
Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGEE и IVV
Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.57%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.