PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MGE Energy, Inc. (MGEE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MGE Energy, Inc. (MGEE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS55277P1049
CUSIP55277P104
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.85B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.27
Цена/прибыль32.48
Общая выручка (12 мес.)$1.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$389.25M
EBITDA (12 мес.)$371.00M
Годовой диапазон$61.02 - $107.17
Целевая цена$75.00
Процент коротких позиций4.62%
Коэффициент коротких позиций13.92

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MGEE с OTTR, MGEE с ALE, MGEE с SRE, MGEE с IMO, MGEE с WEC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MGE Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.61%
14.94%
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MGE Energy, Inc. показал доход в 49.45% с начала года и 51.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGE Energy, Inc. составила 11.65%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года49.45%25.82%
1 месяц17.32%3.20%
6 месяцев31.61%14.94%
1 год51.83%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.69%14.22%
10 лет (среднегодовая)11.65%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGEE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.81%-1.35%24.58%-0.51%2.87%-6.75%17.56%-0.78%5.47%-1.05%49.45%
20233.85%-2.63%9.73%-1.36%-5.80%10.24%1.43%-9.21%-5.41%4.55%3.56%-1.95%5.10%
2022-5.86%-6.49%10.79%-2.41%2.43%-1.94%4.56%-4.86%-14.79%3.75%6.38%-2.24%-12.57%
2021-9.07%0.60%12.07%4.79%0.78%-0.77%4.94%3.59%-8.74%3.25%-3.85%13.31%19.90%
20201.41%-10.34%-8.23%-1.24%5.55%-4.98%2.82%-1.46%-3.59%3.77%6.17%1.98%-9.30%
20197.25%-0.08%6.34%-0.26%-1.79%10.33%1.46%2.77%5.30%-3.54%1.07%1.68%34.04%
2018-5.23%-11.68%6.86%3.48%3.31%5.70%1.51%2.80%-2.44%-2.15%6.33%-9.28%-2.90%
2017-2.53%0.95%1.64%-1.08%1.73%-1.15%3.42%-3.95%1.57%2.24%0.41%-4.39%-1.48%
20164.42%0.75%7.64%-4.59%2.32%11.45%-0.65%-1.61%2.86%3.43%1.79%10.30%43.86%
20150.64%-5.52%2.85%-6.41%-5.95%-0.00%2.45%-2.33%7.10%0.19%6.06%6.74%4.65%
2014-1.34%2.35%1.68%-2.57%-1.07%5.25%-4.78%7.70%-7.38%19.35%-0.40%3.64%21.87%
20132.83%2.46%3.28%0.74%-4.44%2.60%7.21%-11.24%4.68%3.23%-0.64%3.15%13.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MGEE среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGE Energy, Inc. (MGEE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MGEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

MGE Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.08
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MGE Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.74$1.68$1.60$1.52$1.44$1.38$1.32$1.26$1.21$1.16$1.11$0.00

Дивидендный доход

1.64%2.32%2.27%1.85%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGE Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.31
2023$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.68
2022$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.60
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.52
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.44
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.38
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.32
2017$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.26
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.21
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2014$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У MGE Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%53.8%
У MGE Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 53.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MGE Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MGE Energy, Inc. показал максимальную просадку в 38.18%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.18%13 мар. 1996 г.101215 мар. 2000 г.32629 июн. 2001 г.1338
-33.91%19 февр. 2020 г.1712 мар. 2020 г.3535 авг. 2021 г.370
-28.58%12 июл. 2005 г.9195 мар. 2009 г.38413 сент. 2010 г.1303
-27.23%22 авг. 2022 г.3712 окт. 2022 г.43916 июл. 2024 г.476
-22.14%16 июн. 2017 г.17728 февр. 2018 г.1326 сент. 2018 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MGE Energy, Inc. составляет 10.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.56%
3.89%
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGE Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости MGE Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.032.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MGEE значение P/E равно 32.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MGEE значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MGE Energy, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию