MGE Energy, Inc. (MGEE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc. (MGEE) снизился на 5.3% с начала года. По цене $73 за акцию MGEE торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $91. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGEE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,085.

MGE Energy, Inc. (MGEE) показал доход в -5.25% с начала года и -16.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGEE составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MGEE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.

MGE Energy, Inc. has an annualized alpha of 7.12%, beta of 0.62, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.13%) than losses (28.04%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MGEE имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGE Energy, Inc. (MGEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MGE Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGE Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MGE Energy, Inc. показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 353 торговые сессии.

Текущая просадка MGE Energy, Inc. составляет 29.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGE Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается MGE Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.