PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MGE Energy, Inc. (MGEE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MGE Energy, Inc. (MGEE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US55277P1049

CUSIP

55277P104

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Diversified

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.33

Коэффициент P/E

26.98

Общая выручка (12 мес.)

$485.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

$178.80M

EBITDA (12 мес.)

$200.16M

Годовой диапазон

$71.23 - $108.21

Целевая цена

$75.33

Процент коротких позиций

3.67%

Коэффициент коротких позиций

6.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MGEE с OTTR MGEE с ALE MGEE с SRE MGEE с IMO MGEE с WEC MGEE с GLD MGEE с IVV MGEE с QQQ
Популярные сравнения:
MGEE с OTTR MGEE с ALE MGEE с SRE MGEE с IMO MGEE с WEC MGEE с GLD MGEE с IVV MGEE с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MGE Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,246.19%
1,536.47%
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MGE Energy, Inc. показал доход в -3.90% с начала года и 18.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGE Energy, Inc. составила 10.44%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

MGEE

С начала года

-3.90%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

0.01%

1 год

18.12%

5 лет

8.07%

10 лет

10.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGEE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.37%2.66%1.29%-3.35%-3.90%
2024-10.81%-1.35%24.58%-0.51%2.87%-6.75%17.56%-0.78%5.47%-1.05%15.74%-9.90%32.80%
20233.85%-2.63%9.73%-1.36%-5.80%10.24%1.43%-9.21%-5.41%4.55%3.56%-1.95%5.10%
2022-5.86%-6.49%10.79%-2.41%2.43%-1.94%4.56%-4.86%-14.79%3.75%6.38%-2.24%-12.57%
2021-9.07%0.60%12.07%4.79%0.78%-0.77%4.94%3.59%-8.74%3.25%-3.85%13.31%19.90%
20201.41%-10.34%-8.23%-1.24%5.55%-4.98%2.82%-1.46%-3.59%3.77%6.17%1.98%-9.30%
20197.25%-0.08%6.34%-0.26%-1.79%10.33%1.46%2.77%5.30%-3.54%1.07%1.68%34.04%
2018-5.23%-11.68%6.86%3.48%3.31%5.70%1.51%2.80%-2.44%-2.15%6.33%-9.28%-2.90%
2017-2.53%0.95%1.64%-1.08%1.73%-1.15%3.42%-3.95%1.57%2.24%0.41%-4.39%-1.48%
20164.42%0.75%7.64%-4.59%2.32%11.45%-0.65%-1.61%2.86%3.43%1.79%10.30%43.86%
20150.64%-5.52%2.85%-6.41%-5.95%0.00%2.45%-2.33%7.10%0.19%6.06%6.74%4.65%
2014-1.34%2.35%1.68%-2.57%-1.07%5.25%-4.78%7.70%-7.38%19.35%-0.40%3.64%21.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGEE составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MGE Energy, Inc. (MGEE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MGEE: 0.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MGEE: 1.20
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGEE: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MGEE: 0.84
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MGEE: 1.79
^GSPC: 1.94

MGE Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.46
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MGE Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.78$1.76$1.67$1.59$1.52$1.45$1.38$1.32$1.26$1.21$1.16$1.11

Дивидендный доход

1.98%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MGE Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2024$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.76
2023$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.67
2022$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.59
2021$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.52
2020$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.45
2019$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.38
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.32
2017$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.26
2016$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.21
2015$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2014$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MGEE: 2.0%
У MGE Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MGEE: 53.5%
У MGE Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 53.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MGE Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-10.07%
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MGE Energy, Inc. показал максимальную просадку в 38.18%, зарегистрированную 15 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.

Текущая просадка MGE Energy, Inc. составляет 16.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.18%13 мар. 1996 г.101215 мар. 2000 г.32629 июн. 2001 г.1338
-33.91%19 февр. 2020 г.1712 мар. 2020 г.3535 авг. 2021 г.370
-28.58%12 июл. 2005 г.9195 мар. 2009 г.38413 сент. 2010 г.1303
-27.23%22 авг. 2022 г.3712 окт. 2022 г.44016 июл. 2024 г.477
-22.14%16 июн. 2017 г.17728 февр. 2018 г.1326 сент. 2018 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MGE Energy, Inc. составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.57%
14.23%
MGEE (MGE Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MGE Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MGE Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MGEE: 27.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGEE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MGEE коэффициент P/E составляет 27.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MGEE: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGEE по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MGEE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MGEE: 5.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MGEE коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.0
MGEE: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MGEE коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию