Сравнение MFIG с ILCG
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам MFIG и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 14.48% | -0.53% |
Correlation
The correlation between MFIG and ILCG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. ILCG — Ранг доходности на риск
MFIG
ILCG
Сравнение MFIG c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и ILCG
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -52.98% | +38.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.02% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -8.22% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.31% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 22.00% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.53% | -4.95% |
Сравнение комиссий MFIG и ILCG
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и ILCG
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and ILCG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор