PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с VOLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tema Electrification ETF (VOLT).

MDST и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и VOLT

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.80%7.09%-1.12%
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 18.37%.

MDST

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.54%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий MDST и VOLT

MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
VOLT
Tema Electrification ETF

Доходность на риск

MDST vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.88

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

3.55

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

6.14

-5.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

19.19

-15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.88

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.11

+0.05

Корреляция

Корреляция между MDST и VOLT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и VOLT

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VOLT в 0.39%

TTM20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.44%10.22%6.60%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MDST и VOLT

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-23.40%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-10.00%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.10%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.56%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и VOLT

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

9.44%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

15.70%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

21.43%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

23.85%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

23.85%

-7.62%