Сравнение MBCE с SGRT
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while SGRT is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | -16.24% |
Correlation
The correlation between MBCE and SGRT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MBCE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и SGRT
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -17.87% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -17.46% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.66% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 37.05% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 37.05% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 37.05% | +5.08% |
Сравнение комиссий MBCE и SGRT
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и SGRT
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MBCE and SGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MBCE.
Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор