Сравнение MBCE с BIBL
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и BIBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
BIBL Inspire 100 ETF | -0.18% |
Correlation
The correlation between MBCE and BIBL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. BIBL — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIBL
Сравнение MBCE c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и BIBL
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -36.12% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -4.60% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.97% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и BIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 17.09% | +25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 19.87% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.11% | +21.02% |
Сравнение комиссий MBCE и BIBL
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и BIBL
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBCE and BIBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Inspire. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.35% for BIBL.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор