Сравнение MART с AIOO
MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MART charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности MART и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
MART
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MART и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | 7.16% | 7.86% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between MART and AIOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MART vs. AIOO — Ранг доходности на риск
MART
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MART c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MART | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MART и AIOO
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MART | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -0.74% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.49% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.18% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MART | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 2.07% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 2.07% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 2.07% | +7.61% |
Сравнение комиссий MART и AIOO
MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и AIOO
Ни MART, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MART and AIOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MART.
MART and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MART is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for MART and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для MART и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор