PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с ENOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с ENOG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and ENOG.L (Energean Oil & Gas plc) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ENOG.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs 4.97%/yr for ENOG.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и ENOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Energean Oil & Gas plc (ENOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как ENOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MA показывает доходность -13.89%, а ENOG.L немного выше – -13.52%.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

ENOG.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-12.98%
1 год
-7.45%
3 года*
-2.07%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и ENOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%4.66%
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		-13.52%0.92%6.58%-6.54%43.05%17.48%-20.08%53.96%26.43%

Correlation

The correlation between MA and ENOG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.13

The correlation between MA and ENOG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

ENOG.L:

£1.37B

EPS

MA:

$17.28

ENOG.L:

-$1.94

Коэффициент P/S

MA:

13.01

ENOG.L:

0.75

Коэффициент P/B

MA:

65.09

ENOG.L:

12.95

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

ENOG.L:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

ENOG.L:

$811.30M

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

ENOG.L:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Energean Oil & Gas plc

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с ENOG.L:
ENOG.L с AOV.AXENOG.L с ENQ.LENOG.L с VTIENOG.L с AMATENOG.L с CDNSENOG.L с DEENOG.L с ABBV

Доходность на риск

MA vs. ENOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ENOG.L
Ранг доходности на риск ENOG.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOG.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c ENOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Energean Oil & Gas plc (ENOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAENOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.26

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.16

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.31

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.81

-0.78

MA vs. ENOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ENOG.L равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и ENOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и ENOG.L

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ENOG.L в -73.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ENOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAENOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-73.57%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-24.22%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-33.29%

+12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-40.56%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-22.80%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-15.77%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

9.22%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и ENOG.L

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Energean Oil & Gas plc (ENOG.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAENOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.66%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

22.00%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

28.95%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

38.49%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

46.88%

-19.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и ENOG.L

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ENOG.L в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOG.L
Energean Oil & Gas plc		9.99%10.16%7.89%11.49%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и ENOG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Energean Oil & Gas plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
928.78M
(MA) Общая выручка
(ENOG.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и ENOG.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Energean Oil & Gas plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
23.8%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ENOG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о валовой прибыли в 221.43M при выручке в 928.78M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

ENOG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила об операционной прибыли в 195.15M при выручке в 928.78M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

ENOG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energean Oil & Gas plc сообщила о чистой прибыли в -369.83M при выручке в 928.78M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.

Часто задаваемые вопросы

MA and ENOG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и ENOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор