Сравнение LVDS с JPST
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 2.29% |
Correlation
The correlation between LVDS and JPST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов LVDS и JPST
Секторы
LVDS
JPST
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
JPST
Технологии
LVDS
JPST
Промышленность
LVDS
JPST
Здравоохранение
LVDS
JPST
Потребительский циклический сектор
LVDS
JPST
Коммуникационные услуги
LVDS
JPST
Энергетика
LVDS
JPST
Потребительский защитный сектор
LVDS
JPST
Коммунальные услуги
LVDS
JPST
Недвижимость
LVDS
JPST
Сырьевые материалы
LVDS
JPST
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. JPST — Ранг доходности на риск
LVDS
JPST
Сравнение LVDS c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 3.20 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и JPST
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -3.28% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -0.08% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 0.54% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 0.58% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 0.93% | +9.49% |
Сравнение комиссий LVDS и JPST
LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и JPST
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and JPST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.26% for JPST.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор