Сравнение LVDS с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
LVDS и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LVDS и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVDS и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 2.47% | 7.24% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
LVDS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVDS и HELO
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
LVDS vs. HELO — Ранг доходности на риск
LVDS
HELO
Сравнение LVDS c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LVDS и HELO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и HELO
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 8.38% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и HELO
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVDS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -10.89% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.58% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.22% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и HELO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVDS | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 8.58% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 8.13% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 8.13% | +2.15% |