Сравнение LULG с XXXX
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. LULG is actively managed, while XXXX is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности LULG и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | -1.81% |
Correlation
The correlation between LULG and XXXX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. XXXX — Ранг доходности на риск
LULG
XXXX
Сравнение LULG c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.88 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок LULG и XXXX
Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.18% | -62.27% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -1.40% | -69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -11.59% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.42% | 46.80% | +38.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 60.71% | +24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.42% | 60.71% | +24.71% |
Сравнение комиссий LULG и XXXX
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и XXXX
Ни LULG, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and XXXX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
LULG and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для LULG и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор