Сравнение LTTIX с TRRHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и TRRHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	-0.00%	9.29%	6.73%	10.36%	-12.36%	8.61%	10.61%	17.82%	-3.97%	13.16%
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund	-0.62%	6.59%	9.71%	14.63%	-15.59%	12.02%	14.68%	20.96%	-5.68%	17.69%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.22% против 7.32% соответственно.

LTTIX

1 день: 0.85%

1 месяц: -2.39%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 1.03%

1 год: 7.47%

3 года*: 7.50%

5 лет*: 3.79%

10 лет*: 6.22%

TRRHX

1 день: 1.56%

1 месяц: -4.05%

С начала года: -0.62%

6 месяцев: -4.68%

1 год: 4.59%

3 года*: 8.30%

5 лет*: 3.80%

10 лет*: 7.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Lifetime 2025 Fund

Название символа

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с LTTIX:

LTTIX с VOO LTTIX с JRLVX LTTIX с JIEHX LTTIX с FIRMX LTTIX с MEIIX LTTIX с MINIX LTTIX с FFFAX

Часто сравнивают с TRRHX:

TRRHX с VTTVX TRRHX с TRRCX TRRHX с FFFEX TRRHX с VOO TRRHX с AABTX TRRHX с TRVLX TRRHX с DFUSX

Сравнение комиссий LTTIX и TRRHX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.

TRRHX

T. Rowe Price Retirement 2025 Fund

LTTIX

MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTTIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRRHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LTTIX	TRRHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	0.47	+1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.09	0.67	+1.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.11	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	0.53	+1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.97	1.59	+6.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. TRRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TRRHX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LTTIX	TRRHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	0.47	+1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.39	+0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.68	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.49	+0.34

Корреляция

Корреляция между LTTIX и TRRHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и TRRHX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как TRRHX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund	8.13%	8.13%	7.07%	3.30%	5.88%	7.35%	2.83%	3.68%	4.32%	3.51%	4.03%	1.82%
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund	0.00%	0.00%	4.13%	6.58%	12.69%	10.87%	5.21%	4.95%	7.52%	3.70%	2.00%	3.11%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и TRRHX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и TRRHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LTTIX	TRRHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.33%	-50.04%	+30.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.02%	-7.80%	+3.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.92%	-22.00%	+5.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.33%	-26.42%	+7.09%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.68%	-6.36%	+3.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.70%	-5.81%	+3.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.99%	2.62%	-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и TRRHX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LTTIX	TRRHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.02%	3.55%	-1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.07%	7.51%	-4.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.14%	10.55%	-5.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.38%	9.95%	-3.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.25%	10.82%	-3.57%

Сравнение LTTIX с TRRHX

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и TRRHX

Сравнение доходности по годам LTTIX и TRRHX

Доходность по периодам

LTTIX

TRRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LTTIX и TRRHX

Доходность на риск

LTTIX vs. TRRHX — Ранг доходности на риск

LTTIX

TRRHX

Сравнение LTTIX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LTTIX vs. TRRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и TRRHX

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и TRRHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и TRRHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)