Сравнение LTRIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRIX или VTIVX.
Корреляция
Корреляция между LTRIX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и VTIVX
Основные характеристики
LTRIX:
0.98
VTIVX:
1.63
LTRIX:
1.33
VTIVX:
2.25
LTRIX:
1.18
VTIVX:
1.30
LTRIX:
0.77
VTIVX:
2.52
LTRIX:
3.89
VTIVX:
9.22
LTRIX:
2.80%
VTIVX:
1.77%
LTRIX:
11.14%
VTIVX:
10.07%
LTRIX:
-51.39%
VTIVX:
-51.69%
LTRIX:
-4.22%
VTIVX:
-0.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTRIX показывает доходность 4.62%, а VTIVX немного ниже – 4.42%. За последние 10 лет акции LTRIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 4.13% против 8.51% соответственно.
LTRIX
4.62%
1.36%
2.18%
10.97%
4.54%
4.13%
VTIVX
4.42%
1.91%
6.43%
16.60%
9.35%
8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и VTIVX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LTRIX и VTIVX
LTRIX
VTIVX
Сравнение LTRIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и VTIVX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VTIVX в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 1.69% | 1.77% | 1.80% | 1.37% | 2.99% | 1.64% | 1.93% | 2.33% | 2.20% | 1.51% | 1.43% | 2.84% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.21% | 2.31% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и VTIVX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, примерно равная максимальной просадке VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и VTIVX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.