Сравнение LTRIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRIX или VTIVX.
Основные характеристики
| LTRIX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.75% | 6.38% |
| Дох-ть за 1 год | 20.20% | 18.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.61% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 9.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.07% | 8.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 9.95% |
| Макс. просадка | -51.39% | -51.69% |
| Current Drawdown | -0.28% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и VTIVX
С начала года, LTRIX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTRIX имеют среднегодовую доходность 8.07%, а акции VTIVX немного впереди с 8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и VTIVX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTRIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и VTIVX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTIVX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 3.98% | 4.17% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% | 6.92% | 5.21% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и VTIVX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, примерно равная максимальной просадке VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и VTIVX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 3.04% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.