Сравнение LTRIX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTRIX или LTIUX.
Основные характеристики
| LTRIX | LTIUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.29% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 22.36% | 17.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.10% | 2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 8.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.22% | 7.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 9.73% |
| Макс. просадка | -51.39% | -49.65% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и LTIUX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и LTIUX
С начала года, LTRIX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 8.22% против 7.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и LTIUX
И LTRIX, и LTIUX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTRIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и LTIUX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью LTIUX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 3.92% | 4.17% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% | 6.92% | 5.21% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 3.92% | 4.07% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% | 6.92% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и LTIUX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, примерно равная максимальной просадке LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и LTIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и LTIUX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.