Сравнение LSEQ с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
LSEQ и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 1.52% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и WTIP
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
LSEQ vs. WTIP — Ранг доходности на риск
LSEQ
WTIP
Сравнение LSEQ c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.53 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и WTIP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и WTIP
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и WTIP
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -7.45% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.72% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -1.32% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 14.97% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.97% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.97% | -0.72% |