Сравнение LQTI с GIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).
LQTI и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и GIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и GIAX
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Доходность на риск
LQTI vs. GIAX — Ранг доходности на риск
LQTI
GIAX
Сравнение LQTI c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.74 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 2.63 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.20 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и GIAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и GIAX
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности GIAX в 28.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и GIAX
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и GIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -20.38% | +16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -17.62% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -11.88% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.07% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 4.04% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и GIAX
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 12.19% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 18.23% | -14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 23.90% | -17.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 20.93% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 20.93% | -14.82% |